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过剩环境下市场特征与主要原药产品市场走势

发布时间:2019-10-12 12:21:05 阅读: 来源:烟油厂家

自2009年9月初到2010年7月底,多数农药原药品种价格都走出了一个冲高回落的走势。究其原因,有以下几点:  1、 产能过剩

2、 气候因素减少了杀虫剂、除草剂国内外需求

3、 新化合物的出现与产品性价比因素引起的不同产品需求的此消彼长。

一些产品因淡储价格极低出现了大量的国内制剂客户、国内外贸易商、国外客户大量淡储的情况生产企业交完淡储订单时发现新订单寥寥无几,市场已经过剩了。

产能过剩是产品无法回到一个正常价格的主要因素

一、2007-2008年农药原药高额利润引诱生产企业扩张产能导致绝大多数常用农药原药产品严重过剩。那段时间许多常用产品的价格涨幅都达到了100%。草甘膦260%以上,吡虫啉120%,代森锰锌180%,多菌灵100%。绝大多数产品的毛利在30%以上。随后引起的扩产潮带来了严重的过剩,许多产品的产能增加了1倍以上。过剩产能造成的沉淀资金近100亿元。

金融危机发生后,大宗产品如草甘膦不时受到反倾销调查威胁,国际间的产业转移停滞,市场需求增长乏力,消化过剩产能将是一个长期缓慢的过程。现在还有一些企业为了追求规模优势进行产能扩张,如草甘膦新增长产能15万吨,毒死蜱新增产能进2万吨。

二、气候因素对2010年农药原药市场产生了巨大的影响。进入2009年11月份到2010年3月份,北半球大多数地区经历了一个比往年寒冷的多的冬天。国内同行的感受是季节向后推迟了20天左右,这一因素对前期杀虫剂和除草剂的用量产生了很大的影响,短期加剧了供求过剩的局势。

三、政策上取消出口退税在一定程度上抑制了国内企业在国际市场上的过度竞争。金融危机发生后,国内农药原药价格一落千丈,许多产品价格降落了一半,草甘膦价格不足原来的五分之一。在国际市场价格没有变动的情况下,国内企业的产品在国际市场上自相残杀,出口产品价格不断创出新低。此时取消出口退税不仅不会影响国内企业产品出口竞争力,对抑制产品降价起到了一定的作用。

四、许多产品价格有再创新低的压力

在产能过剩的环境下企业为了获取在市场上的竞争优势会采取如下方式降低生产成本:

1、 改进合成路线,改进生产工艺提高收率,副产品回收利用或加工成可出售的产品;2、 向上游延伸,自己合成中间体;3、 继续扩大生产规模,降低生产成本。

这些因素可能引起产品销售价格下降,上游的中间体生产企业竞争压力降低产品价格,也会引起产品价格的下降。

五、过剩环境下市场特征与价格特征

紧缺环境优质品种的产品领涨价格,不同品牌的产品价格基本持平;平衡环境下不同品牌的产品价格有一定的差异,都能销出去。过剩环境下,客户选择品牌产品的倾向会十分明显。一些非品牌产品会出现降价也无人问津的局面。过剩市场环境下,产品的价格高于成本时就会刺激过剩产能释放,价格会出现调头向下。市场心态和产品价格可能会逐步走入较长的持续低迷期,价格振幅变窄完成去产能化过程。

六、过剩的市场环境转变过程需要发生哪些变化,这些变化可以是单变量,也可以是多变量的。

1、亏损与产品停滞使企业投资热情下降,一些企业退出。

2、产品需求增长改变供求关系。如新用途、新市场、挤占同类产品市场。

3、竞争使产品的收益与参与企业的资金面遭到破坏,最终改变供求关系。

4、企业兼并重组后淘汰一些产能改变供求关系。

5、淘汰老化产品、淘汰落后产能,限制新增产能的政策改变供求关系。

6、协会对行业参与企业指导、引导、协调改变市场供求关系。

七、大宗品种原药品种走势分析

1、草甘膦: 经过2008年以前市场需求高速增长后,近2年的需求量已经基本稳定,出口加国内需求不超过40万吨。今后需求应当还有增长,但是会很缓慢。国际上一些国家的反倾销是制约国内草甘膦出口最大的因素。2008年底形成产能70万吨以上,在建产能30万吨。这时期形成的产能中规模不大的分成主流企业占相当的比例。其后一些非主流企业选择了退出与停建。而主流企业多选择了再建、扩建、新建,也有非业内企业新上项目。这些企业实力都比较雄厚,上的规模也都比较大。总的来看新增的规模大于停、转的规模,市场竞争的局势在进一步恶化。工艺选择、工艺改造、负产品的回收利用和规模扩大是推动成本下降,企业获得竞争优势的主要因素。

2、乙草胺 国内产能128000吨,多年需求已经稳定在近7万吨,出口占三分之一,近几年市场需求较平稳。因2009年3月份产品一度出现供求紧张,2010年市场准备充分,市场低迷。

3、百草枯 国内产能近140000吨/年,需求已由2008年前的高速增长转为缓慢增长,需求85000吨左右,2011年可能还有原药和吡啶中间体新增产能出现。吡啶的竞争加剧,可能成为百草枯生产成本下降的一个因素。

4、阿维菌素 1995年—2009年阿维菌素需求年均复合增长率在50%。2010年需求量较2009年相比没有明显增长,首次出现需求增长停滞现象。阿维出现需求增长停滞现象的原因可以归结为以下几点: ①2009年市场库存大; ②2010年农药季节推迟;③阿维菌素因多年使用抗性增加,开始出现被氯虫苯甲酰胺、螺螨酯等新化合物取代的现象;④2010年阿维菌素增长乏力可能预示着阿维菌素需求强劲增长的时期已经结束。

预计2011年阿维菌素需求量较2010年持平或有小幅增加,到2011年阿维菌素的产能将达到5000吨左右,产能也将达到需求的一倍。由于阿维菌素长年使用,在一些地区抗性十分明显,已面临轮换。甲维盐在国际市场已出现被轮换的局面。同时在一些区域甲维盐的使用范围还在扩大,用量还在增加。阿维菌素的用量可能进入一个平稳或缓慢增长的阶段。甲维盐可能进入一个缓慢增长阶段。

5、吡虫啉、啶虫脒 目前国内吡虫啉总产能26500吨/年,啶虫脒产能在13500吨/年。近三年需求基本上是平稳的,吡虫啉在10000吨/年,啶虫脒在5500吨/年。

近几年吡虫啉、啶虫脒抗性因素先后开始出现替代品。国内如吡蚜酮、烯啶虫胺。国际上如嘧虫胺、呋虫胺、螺虫乙酯。螺虫乙酯不是烟碱类杀虫剂,不存在交互抗性,可保持较长久的性价比。

6、毒死蜱 目前国内产能已达到12万吨以上,年需求在3万吨以内,是产能过剩最为严重的品种。近几年毒死蜱在国际市场上的销售金额呈下降状态,一些国家也在做禁用的论证。国内市场近2年需求增长也已放缓。严重过剩的产能在短期内很难有改观。一些新化合物的使用可能对毒死蜱市场有挤压作用。

7、多菌灵 产能26000吨,需求也在20000吨以上,是目前市场中稍有的供求相对平衡的品种。如果有新增产能出现,这种平衡会被打破。

8、代森锰锌 国内6家企业有生产装置,产能52000吨,开车的有4家,产销量38000吨/年左右。印度三家企业有60000吨的生产装置,陶氏有40000吨生产装置,自产自用15000吨。全球年需求在80000-100000吨。

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