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面临巨额冲减美林或套现数十亿美元资产服装

发布时间:2019-09-11 12:14:41 阅读: 来源:烟油厂家

面临巨额冲减 美林或套现数十亿美元资产

为了应对可能出现的数十亿资产冲减,华尔街投行美林正在考虑将持有的两笔战略投资进行部分或是全部套现。华尔街日报等多家美国媒体昨天披露,美林正接近于以约50亿美元出售其持有的20%的彭博股权,并且正在商谈卖出其在资产管理公司贝莱德(BlackRock)中的部分股权。

忍痛套现彭博股权?

事实上,美林有意脱手彭博股权的消息,早在去年年底美林启动首轮外部融资时就已见诸报端。昨天,华尔街日报和纽约邮报等媒体均引述消息人士的话报道称,美林已“接近于”出售持有的20%彭博股权,而可能的售价在50亿美元左右。上个月美林首席执行官塞恩曾透露,该公司持有的彭博股权价值约50亿至60亿美元。

有市场人士称,50亿美元的售价可能略低于美林本可以在公开市场可能获得的价格。之所以“贱卖”,是因为彭博对这部分股权的出售有优先否决权,从而令这笔交易可能难以吸引很多的出价方。分析师称,彭博是非上市公司,且股东人数非常有限,所以出售过程可能比较缓慢。

除了彭博的股权之外,最近市场传得沸沸扬扬的还有美林对资产管理公司贝莱德的股权出售。有关此事的最新消息是,美林可能在本周与贝莱德高层面谈。美林目前在贝莱德持有49%的股份,市值超过120亿美元。消息人士称,如果美林真的出售其所持股份,也只可能是部分卖出,公司仍将努力保持与贝莱德的战略联盟关系。

2006年,美林以98亿美元买入了贝莱德的股权。当时双方达成的条件之一就是,未经贝莱德董事会同意,美林在2009年前不得出售其持有的这部分股份。

在上个月的投资者会议上,塞恩曾暗示,他更希望卖出彭博股份。“彭博只是一项非常好的投资,”而贝莱德则是一项战略上非常重要的资产,他说。CNBC此前披露,彭博提出以约30亿美元买入美林所持的20%股权,但没有达到塞恩的预期价格。

股价已充分反映潜在亏损

美林被传有意出售资产,直接原因就是该公司可能在第二季度继续面临较大的资产冲减。多家华尔街机构都预计,美林在第二季度可能继续披露数十亿美元的资产冲减。

花旗集团的分析师本周发布报告称,美林第二季度可能冲减资产60亿美元,主要受累于高等级债务抵押凭证(CDO)上的亏损。该行预计,美林第二季度每股亏损可能达到3.95美元。不过花旗表示,即便美林在过去六个季度中净亏损达149亿美元,但该行应该能够筹集到超过这一数额的资金。

美国Oppenheimer公司的明星分析师惠特尼上周曾预言,美林第二季度将出现58亿美元资产冲减,预计每股亏损4.21美元。惠特尼的预估也是最为悲观的,其他华尔街分析师对美林第二季度资产冲减的预估在35亿美元到54亿美元之间。

瑞银预计美林第二季度将冲减资产45亿美元,当季亏损预计为每股2.20美元;摩根大通则预计美林第二季度每股亏损2美元。

在上周的最后一个交易日,美林股价下跌3美分,报31.12美元。今年以来,该股累计下跌42%。花旗的分析师巴提亚指出,美林的股价已充分反映了第二季度可能出现的亏损。

华尔街投行融资难度加大

分析人士指出,某种意义上说,美林选择“忍痛”套现资产,也是退而求其次,因为现在选择发行新股融资的难度越来越大。

次贷危机集中暴发以后,从去年下半年开始,以各国主权财富基金为代表的海外投资人大量注资瑞银、花旗、摩根士丹利以及美林等美欧金融机构。不过。这些机构投资人随后却无一例外地被深套其中,因为金融股的跌势一直持续至今,到目前都没有企稳的迹象。

在此之前,美林分别在去年12月和今年月宣布了两轮融资计划,先是从新加坡淡马锡和一家纽约投资公司获得融资近62亿美元,随后又通过发行可转换优先股向科威特投资局、韩国投资公司以及日本瑞穗金融集团等海内外机构融资66亿美元。

受次贷危机冲击,美林在过去三个季度都遭遇了巨额亏损,亏损额分别达到22.4亿美元、98.3亿美元和19.6亿美元。特别是在去年第四季度,公司创下有史以来最大季度亏损。

过去三个季度,美林累计作出了次贷相关资产冲减300亿美元左右。上一季度的冲减额达到近90亿美元。(来源:新华社)

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